A.中国における乳製品市場の現状

1）乳製品の定義と商品

乳製品については新鮮な牛（ヤギ）乳やその乳製品を主原料として作られ、加工された様々な乳製品があります。主な製品形態に応じて、液体ミルク、粉乳、練乳、乳脂肪、チーズ、ミルクアイスクリームといった 6つのカテゴリに分類されています。

中国の乳業業界では、依然として「2超強・多強」というのが現状であります。2022年には伊利と蒙牛のそれぞれの営業利益が1227億元と925億9000万元で上位2位を占めていました。続いて、光明乳業、新乳業、中国飛鶴、中国旺旺の売上高は100億台に達していました。いわゆる、中国の乳製品産業はトップクラスの収入水準と市場シェア率を持つ大手企業によって独占されており、今後とも強固な「伊利・蒙牛」という2強の独占競争が続くと考えられます。

2）中国国内の乳製品市場の規模

世界の新経済産業における第三者データ分析機関であるiiMedia Researchが発表した最新の『2024〜2025年中国乳業業界の経営ビッグデータ及び市場動向調査報告書』によると、中国の牛乳生産量は全体的に増加傾向にあり、2023年には牛乳生産量は4,197万トンに達しており、前年比6.7％増加したとわかりました。 2018年と比較して、中国の牛乳生産量は1,000万トン以上増加したとみられます。それに基づいて、中国の牛乳生産量は6年間連続で増加し、乳製品市場は拡大し続けているといえよう。

また、iiMedia Consulting のアナリストから、中国国内酪農の規模化、標準化、近代化が改善し続けるにつれて、生産効率が大幅に向上し、牛乳生産の着実な増加を促進し、中国の乳業の継続的拡大のための原料基盤を提供していると考えています。

一方、中国国内一人当たりの乳製品消費量は欧米などの先進国に比べて依然として大きく劣っており、乳製品の消費構造は液体ミルクが大半を占めており、乳製品市場は主に基礎栄養製品として位置づけられています。中国の消費額増加と中国人の健康意識の高まりにより、健康的で機能のある乳製品が将来の発展の方向性として新たな発展の推進力をもたらします。

3）中国乳製品のニーズ：乳製品の輸出と輸入

近年、中国における乳製品へのニーズが拡大しているとみられます。そのなか、輸入乳製品の需要は膨大であり、国内ブランドの市場競争力を向上させる必要があると考えられます。

公開したデータによると、2023年の中国乳製品の輸入量は282万4,000トンあり、輸入額は114億7,000万米ドルに達しており、いずれも前年に比べて減少しているとわかりました。iiMedia Consultingのアナリストは、中国乳製品の輸入量は減少しているが、国内の乳製品産業の技術革新能力と生産能力は依然として消費者市場の大きなニーズに対応できず、海外からの輸入ニーズが大きく、国産ブランドの高品質で持続可能な発展速度を上げる必要があると指摘しました。

中国における主要な輸入乳製品としては、乳児用粉ミルクとラージパックパウダーであり、輸入額はそれぞれ42億1,000万米ドルと29億2,000万米ドルに達しています。輸入額が前年比増加したのは、クリームとチーズ類を除くと、乳児用粉ミルク、ラージパックパウダー、ホエイ類、クリーム類、プロテイン類、パック牛乳、ヨーグルト、練乳はいずれもマイナス成長となっているのがわかりました。

一方、中国の乳製品輸出量は小さく、主に乳児用粉ミルク、ラージパックパウダーと練乳となり、主な輸出先は中国香港地区です。データによると、2023年中国においては各種乳製品が合計5万8,000トン（前年比30.7％増）を輸出し、輸出額は2億6,000万ドル（同36.2％増）であると見込まれています。

B.中国乳製品における生産から販売にかけて

1）生産地とは

中国乳業上流市場のビッグデータによると、中国の主要な牛乳生産省は内モンゴル自治区と河北省に集中しており、それぞれの生産量は全体の18.88％と13.63％を占めています。2023年の内モンゴル自治区の牛乳生産量は792万6,000トンがあり、河北省の牛乳生産量は571万9,000トンとなり、内モンゴル自治区、河北省、黒竜江省の牛乳生産量は500万トンを超えているとわかりました。

2）中国乳業会社の販売先

中国乳製品中流市場のビッグデータによると、2015年から2019年にかけて、中国国内の指定規模を超える乳業企業の数は年々減少していき、その後の期間に増加が再開しました。 2022年12月時点で、中国国内の指定規模以上の乳業企業の数は622社に達しており、2021年と比較して新規の33社を増加したとみられます。iiMedia Consultingのアナリストは、「第14次5ヵ年計画」期間中には、中国乳製品は高品質の開発パスに向けて、酪農畜産、生乳品質、加工技術と設備、企業経営などの面から改善され、中国乳業が大きな影響を与えたと指摘しました。

また、中国の乳業産業は販売チャネルが多様化しており、主に直販チャネル、一次チャネル、二次チャネル、ECチャネルに分けられます。iiMedia Consultingのアナリストは、販売チャネルの多様化は中国の乳業業界企業の選択肢を増やすものであり、企業は自社製品の特性や企業強みに基づいて最適な販売先を判断し、それぞれの利点を最大限に発揮し、販売先の選択も企業収益に重要な一環を担うようにすべきであると考えています。

3）中国乳業会社のネット通販の口コミ分析とは

中国の消費者は通販発展につれて、乳製品を購入する際に口コミ投稿を重視しています。ネットユーザーは中国の乳業業界の典型的な企業に対して、比較的一貫した賞賛と批判を行っており、その中でもネット上の評判は飛鶴 と 伊利 は高い評価を得ており、それぞれ 71 と 70 であります。中国の代表的な乳業企業 4 社のうち、すべてが肯定的であり、その中でも光明乳業のオンライン口コミ値は 60 となっており、ブランドイメージの構築とリソースの傾斜に向けて取り組みを強化する必要があると考えられます。

C.中国乳製品における展望

1)激しい業界競争から如何に生き抜くか？

中国の乳業会社においては出資と買収が多発し、乳業市場の競争が激化しているとみられます。2021年以降、伊利は乳児用粉ミルク分野での市場競争力を強化するために、澳優乳業に戦略的に投資しており、蒙牛は妙可藍多(600882.SH)を買収し、合併後は全体のチーズ事業が業界リーダーとなりました。iiMedia Consultingのアナリストは、中国国内の乳製品市場には幅広い発展の可能性があると考えており、乳製品企業は投資や買収を通じて自社製品を強化し、規模の優位性を拡大していき、事業統合後に市場シェアをさらに拡大​​できると考えています 。しかしながら、企業合併は間接的に中国の乳製品市場の競争を激化させた要因となりました。

「第14次5ヵ年計画」には、高品質乳源基地の建設強化と乳業活性化対策の実施が明記されています。近年、蒙牛と伊利が率いる中国国内の乳業大手企業は、畜産と牛乳の供給源を緊密に展開しており、Adopt a Cow などの新興ブランドは、開発の初期段階で酪農を主要戦略とみなしています。関連専門家は、中国国内の乳製品市場の規模が拡大し続けるなか、産業統合によりコストが削減され、企業開発の効率が向上すると指摘しています。コストが制御でき、高品質で安定した供給を備えた乳源が企業の優位性を形成することができ、将来の乳製品市場の鍵 競争で優位に立つための鍵だといえよう。

その一方、2024年9月20日から21日にかけ、中国は乳業技術の世界首都フフホト市で、中国の乳業業界から大きな注目を集めているイノベーションカンファレンスであるチェレ川国際乳業イノベーション会議および国立乳業技術イノベーションセンターの第2回年次総会が開催されました。

この会議では、中国国立乳業イノベーションセンターは、種雄牛の育種、牧草植栽と処理、リスクの予防と早期管理、乳の深層処理、プロバイオティクスの同定、炭素削減などの複数の研究分野を網羅し、2024年のトップ10の革新的な成果を発表しました。現在、乳製品国立イノベーションセンターでは、5 つの戦略目標を中心とした 600 件の研究開発プロジェクトを含むプロジェクト ライブラリを形成しています。2024年には94件の新たなプロジェクト研究が開始され、産業チェーンの発展を制限する技術的ボトルネックを解決することを目的として、合計239件のプロジェクト研究が実施されています。

これから、デジタルトランスフォーメーションは、中国乳製品業界の発展のために、新たなエンジンとみなされているだけでなく、乳製品業界を高品質の段階に推進するための重要な道筋でもあると考えられます。

2）中国「光明乳業」はJIPM協会（日本プラントメンテナンス協会）のTPM賞の最終審査へ：中国国産乳業ブランドの台頭

2024年9 月23日、光明乳業の四乳業工場は TPM 賞の最終審査を迎えました。これは、中国の乳業業界で最高レベルの TPM 賞の最終審査でもあります。

TPM賞は、JIPM協会（日本プラントメンテナンス協会）が監査・認定するもので、製造業の「ノーベル賞」といわれています。企業が賞を受賞することは、その企業が優れた成果を生み出せる能力と持続可能な発展できる競争力を表しています。この最終審査は、WCM 管理システムの推進に対する光明乳業のこだわりと、TPM 管理コンセプトの導入に対する高い評価を裏付けるものと言えます。

2010 年に、光明乳業はWCM 製造改善システムを率先して導入し、中国国内の乳業会社の中で、最初にTPM を導入した1つの乳業会社です。光明乳業の四乳業工場は、光明乳業の TPM プロジェクトのリーダーであり、TPM プロジェクトによって中国の乳業業界で多くの 「No.1 」を生み出してきました。

光明乳業は、世界クラスの製造品質に基づいて高品質の乳製品を生み出してきました。光明乳業は、今後ともより多くの人々が美味しく健康的な幸せを享受できるよう、「中国最高の乳業会社になる」という目標に向かって努力し、卓越性を追求し、常に新たな高みを目指していくと目標をあげています。

参考資料

艾媒咨询｜2024-2025年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告

乳业“白科技”重磅成果发布，国家乳业技术创新中心第二届年会圆满举办

光明乳业成为中国乳制品产业接受TPM奖项终审企业